Город страха - обычный. Даже можно сказать самый обычный город на земле. Люди живут своей жизнью.. Работают, учатся.. И казалось бы все вполне нормально. Но как бы ни так. Этот город и его окрестности оцепленены специальными войсками, которые никого сюда не пускают. Здесь впервые была пущена программа Мастер - Игрушка. Да и жители были в самый раз: вампиры, демоны, ангелы. Город был разделен на две половины: Светлую и Темную. Каждому новому жителю, имеющемому стабильный доход или же хорошие связи за чертой города, выдавалась игрушка - человек из более нищей семьи или же нелюдь,у которого не было возможности стать мастером.
Казалось бы - все хорошо. Но вот только не всегда попадаются хорошие мастера или примерные игрушки. Специально для них, в глубоком лесу была создана лаборатория, где на игрушках испытывали различные новые медикаменты. И вскоре в городе появилась специальная вакцина - XN. На неё подсаживали непокорных игрушек. Вакцина усмиряла их в течении недели, а потом начиналась агония.. Судороги. Нервные крики... Действие её невозможно было остановить, и только вколов повторную дозу, игрушка могла выжить...